05:17
+12 C°
Пробки:   3
$
73.3315
85.8785

СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей

7 июля 2021
1746
2 мин.
СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей

ПАО «СИБУР Холдинг» объявляет об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей.

По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира – 7,65% годовых, при этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона. Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты или переоценки процентной ставки – 4 года.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица.

Питер О’Брайен, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа, отметил:

«Размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков СИБУРа. Благодаря привлекательному уровню ликвидности на Московской бирже и скорости, с которой мы можем размещать рублевые облигации в соответствии с зарегистрированной эмиссионной документацией, за один день книга заявок была переподписана более чем в пять раз под рекордно низкий для компании исторический спред к ОФЗ. Эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, институциональных участников рынка и физических лиц».

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже, уровень листинга – второй.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ХАБАРОВСКА


Пресс-релизы Глобал27.ру – это актуальные новости от хабаровских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Хабаровска и Хабаровского края. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то Глобал27.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
Глобал27.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Хабаровске и Хабаровском крае самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность Глобал27.ру в том, что все публикации хабаровских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
Глобал27.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна

Директор по развитию